В причудливом, очаровательном городе, где духи ёкай, люди и боги гармонично живут бок о бок, каждый день несет в себе неуловимую атмосферу чудес и безмятежного единства. Лето украшает этот мистический анклав, и двадцатилетний кот по имени Бучио оказывается втянутым в серию загадочных и загадочных событий. Чувствуя необъяснимые изменения как во внешности, так и в сущности, он оказывается втянутым в судьбу очаровательного духа-лисы по имени Юри, которая сама претерпевает необыкновенные превращения. В то же время Му-чан, тайно следуя за тенгу Дзиро, начинает раскрывать совершенно новые грани своего характера. Их развивающиеся отношения приобретают сложности и острые ощущения, превосходящие ее самые смелые представления. Тем временем слухи о несчастьях вокруг Нуэ постепенно проникают в город, разжигая жаркие дискуссии среди его жителей, пытающихся разгадать тайны, скрытые в жизни несчастной девушки. Этот внезапный поворот судьбы наполняет город дополнительным слоем интриг и тайн, превращая его в убежище, наполненное скрытыми истинами и непредвиденными судьбами. Очарованные разворачивающимися событиями, жители находят свою жизнь волнующей и непредсказуемой, делая каждый день более захватывающим и удивительным, чем предыдущий.