В 2095 году произошло необъяснимое событие, приведшее к бесследному исчезновению целого города на юге Кореи и флота. Загадка этого события заключалась в непостижимом заклинании, бросив тень тайны на этот регион. Пока мир боролся с этим загадочным инцидентом, в необычных обстоятельствах того, что стало известно как «Горячий Хэллоуин», появился новый стратегический волшебник. Несколько месяцев спустя, среди сияющих огней шумного города, Тацуя и его товарищи организовали прощальный праздник для своего друга Шизуку. Она собиралась отправиться в трехмесячный обмен с друзьями в Америку, оставив после себя пустоту, заполненную новичком того же возраста из далекой страны. Одновременно на другом конце земного шара Анджелина Кудо Шилдс, самый молодой командир «Звёзд», занималась активной подготовкой к тайной операции. Ее миссия заключалась в проникновении в школу магов, что подняло вопросы о характере ее обязанностей и секретах, которые она скрывала. По мере того, как нити этих разнообразных повествований переплетались, паутина интриг и магии разворачивалась, создавая основу для истории о тайнах, дружбе и невыразимых обязанностях, которые Анджелина несла в своей роли под прикрытием.