Лили недавно перешла в новый класс, ее сердце было переполнено мечтами о том, чтобы завести дружеские отношения и излучать открытость и жизнерадостность своим одноклассникам. Девушка, по своей природе отзывчивая и не склонная к конфликтам, ценила теплые и нежные чувства в общении с окружающими. В этой новой обстановке ее внимание сразу же привлек Акуцу, исключительно красивый молодой человек с непревзойденным обаянием. Без ведома Лили, он был не обычным человеком, а демоном, проникающим в человеческий мир со зловещими замыслами. Тайная миссия Акуцу заключалась в поиске ничего не подозревающих душ, желающих служить темным силам и в конечном итоге противостоять небесным ангелам. Однако, когда его глаза встретились с Лили, произошел неожиданный поворот: демон влюбился. Между ними расцвела уникальная и загадочная связь, увлекающая Акуцу глубже в мир Лили. Демон, обычно окутанный тайной, не смог устоять перед пленением девушки, невольно проникшей в его темное сердце. Движимый этой необъяснимой связью, Акуцу начал делиться с Лили своими секретами, раскрывая сверхъестественные способности и постепенно знакомя ее со скрытой жизнью демонических существ. Удивительно, но он ничего не сдерживал, охотно раскрывая свою истинную природу своей смертной возлюбленной. Раскрытие демонической личности Акуцу только укрепило связь между ними, поскольку он обнаружил, что готов полностью отдаться ничего не подозревающей школьнице, которая стала центром его потусторонних привязанностей.